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白虎一线天

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聚焦二线消费,挖掘火电、交运、农业行业内盈利强势品种。从防御角度看,景气与盈利仍是关注的重点,当前火电(防御,龙头强成本控制能力)、交运(航空受益油价回调)、农业(鸡猪5-8月涨价延续)基本面相对较强,可重点关注。展望回调充分之后的市场,从长逻辑看,对标日本我们认为中国社会正处于快速从第二向第三消费社会过度阶段,即将迎来十年级别基于个性化、品质化、多元化消费发展黄金时代。从短逻辑看,去产能边际弱化、资管新规持续推进、中美贸易博弈延续格局阶段内不会改变,这就意味着从格局上看消费更优并不会发生根本性改变,从盈利稳定性、外部冲击风险、市场防御属性出发,加上扩大内需政策加码预期下,二线消费股尤其是基于国内需求的大众消费品类有望成为今年下半年的主线。下半年经济若企稳也将更可能是弱波动状态,而市场风险偏好将会提升,这就意味着从驱动角度看下半年市场驱动更加依靠分母端,周期与成长相比,成长品种可能相对更为占优,以有业绩支撑的创蓝筹为主的制造业中TMT有望成为市场行情重点。随着市场回调对于负面冲击因素的消化,估值修复下金融地产全年看绝对受益,市场回调过程中可适当加仓。

通州区住建委回复《华夏时报》记者,实地公司于2009年来我委办理了北京ONE项目的《建设工程施工许可证》。北京ONE 1号楼已完成施工,目前没有通过规划部门的规划验收,也没有办理竣工验收备案和商品房销售手续。针对开发商无证销售情况,我委已对实地公司进行了行政处罚。

10月3日,土耳其统计研究所公布的该国9月份消费者价格指数(CPI)较去年同期上涨24.5%,与此同时,9月生产者价格指数(PPR)同比增长更是高达46.15%,这是埃尔多安自2003年掌权以来的最高纪录。如此高的通货膨胀率,意味着土耳其成为新兴国家中继委内瑞拉(20000%以上的恶性通胀)和阿根廷(34.4%)之后通胀率第三高的国家。这个数字也超出了许多专家的预期——即便在土耳其里拉危机最严重的8月,该国通胀率也只有17.9%。

2014年阿里巴巴在美国纽交所上市后,就曾因为假货问题遭遇集体诉讼,造成4个交易日300多亿美元的市值蒸发。而在今年6月,全国“扫黄打非”办公室对拼多多进行调查发现,平台上存在涉黄、涉暴力且涉违法的商品,拼多多爆发舆论危机。拼多多投资人、高榕资本创始合伙人张震在接受寻找中国创客(ID:xjbmaker)记者采访时说,“拼多多的发展速度超出了大家的预期。所有的平台型电商,都会面临这样那样的问题,但挑战恰恰在于留给你解决问题的时间也很短。平台最重要的是建立规则、信用。”

土耳其央行独立性堪忧近期最受关注的无疑是土耳其。眼下,土耳其面临货币暴跌、外债高企、资本外流风险加剧的困局,央行出手加息似乎是稳定金融市场的必要手段,然而央行意外地没有出手,原因恐怕在于该国央行的独立性并不受自己控制,而这也恰恰是土耳其的问题所在。

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